6月10日晚间,福田汽车发布向特定对象非公开发行股票的议案,公司拟以不低于5.34元/股的价格,非公开发行不超过7.5亿股,发行募集资金不超过40亿元,用于投入生产基地及升级技术改造项目和补充流动资金,以推动公司业务更快发展,增强公司资本实力。
公告显示,公司本次募集资金主要用于:印度制造有限公司增资建设项目、山东多功能汽车厂轻客建设项目、北京福田康明斯发动机有限公司产品技术改造项目和补公司流动资金,拟投入金额分别为11亿元、14亿元、3亿元和12亿元。
公告称,目前印度市场对福田公司具有重要的战略意义,中国、印度、巴西等国家的汽车制造业正处于产业的成长期,市场潜力巨大。印度市场也将是福田汽车实现2015年海外业务发展宏图的契机。为此,公司将向印度制造有限公司增资11.12亿元,用以新建焊装车间、涂装车间及总装车间等生产部门,新建综合站房、配送中心、工厂办公楼等公用辅助设施。项目建成后,将形成年产中重卡、轻卡及微卡产品13万辆的综合生产能力。项目于2014年开始建设,建设期3年,2020年达到设计生产纲领。达产后实现利润总额9.65亿元,税后利润6.52亿元,实现内部收益率为14.4%,投资回收期为8年。
此外,山东多功能汽车厂轻客建设项目主要为风景轻客和小MPV两种产品,建成后将形成年产10万辆的生产能力,对于提高企业的规模效益和市场竞争力具有巨大的促进作用。项目于2014年开始建设,建设期2年,2018年达到设计生产纲领。项目达产后,实现利润总额5.14亿元,税后利润4.37亿元,实现内部收益率为17.72%,投资回收期为6.96年。
而根据福田汽车规划,公司在未来几年内要着力发展载质量超过30吨的重卡,发展大型工程机械特别是矿山工程机械,对重型柴油机产品有着迫切的需求。为掌握核心技术和资源,公司需要掌握具有国际竞争力的大功率发动机等核心资源。为此,公司拟通过利用康明斯最新开发的发动机技术,生产制造满足市场需求的重型柴油发动机,用于北汽福田重卡、工程机械类产品。该项目建设期为1年,2018年达到设计生产纲领。项目达产年为2018年,达产年可实现利润总额2.17亿元,税后利润1.63亿元。税后投资回收期为6.6年,内部收益率为17.5%。
另外,在目前公司流动资金需求高、资金相对紧张、财务压力较大的情形下,利用本次非公开发行股票所募集的部分资金补充公司流动资金是十分必要的。为此,公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的12亿元用于补充公司流动资金需求。
值得注意的是,本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十八个月内有效。非公开发行股票相关议案及发行方案须经公司股东大会批准,并经中国证券监督管理委员核准后方可实施。